Analyse des placements Stratégies liées aux portefeuilles

La gestion du risque de négociation, au moyen d’un processus simple en trois étapes, peut vous aider à pondérer vos placements et à réduire le risque de perte.
Pro-Investisseurs CIBC 23 janv. 2024 Lecture de 7 minutes
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Un cadre pour la gestion du risque de négociation

  5 positions 10 positions 15 positions
Taille du portefeuille 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
Taille de la position 20 000 $ 10 000 $ 6 667 $
Ordre stop de 10 % 2 000 $ 1 000 $ 667 $
Risque de négociation 2 000 $ divisés par 100 000 $
Risque total :
2 %
1 000 $ divisés par 100 000 $
Risque total :
1 %
667 $ divisés par 100 000 $
Risque total :
0,67 %

Explorer les fourchettes pour la gestion du risque de négociation

Risque de négociation : De 1,25 % à 2,50 %

Ordres stop : De 5 % à 10 %

Positions : De 5 à 20

Qu’est-ce qui influence la gestion du risque de négociation?

Tolérance à l’égard du risque

Corrélation

Principaux points à retenir

1 Les exemples de fourchettes sont adaptés de Mark Minervini, Think and Trade Like a Champion (Access Publishing Group, 2017).

La connaissance est votre atout le plus précieux

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